Als uitbreiding van ons team zoeken wij een ervaren en gedreven beleggingsadviseur die ons kan helpen bij het adviseren van zowel particuliere als zakelijke klanten op het gebied van pensioenopbouw en beleggingen. Kennis van vermogensplanning is een meerwaarde.

Wat ga je doen?

Als beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van onze klanten bij het maken van strategische keuzes voor hun beleggingen. Je hebt een diepgaande kennis van de financiële markten en verschillende beleggingsproducten en weet dit op een duidelijke en begrijpelijke manier over te brengen aan de klant.

Je belangrijkste taken zijn onder andere:

• Het analyseren van de beleggingsbehoeften en doelen van klanten.
• Het opstellen van op maat gemaakte beleggingsstrategieën en -portefeuilles.
• Het adviseren over beleggingsmogelijkheden, risicoprofielen en rendementen.
• Het monitoren van beleggingsportefeuilles en het adviseren van klanten over aanpassingen.
• Het onderhouden en uitbouwen van klantrelaties door regelmatig contact en het geven van proactief advies.
• Het volgen van de financiële markten en ontwikkelingen om op de hoogte te blijven van trends en nieuwe beleggingsmogelijkheden.
• Het samenwerken met andere adviseurs binnen het kantoor, zodat we de klant optimaal kunnen bedienen.

Profiel